Draculaura se ilegalno bavi čarobnjaštvom pa joj Clawdeen i Frankie pomažu poništiti čaroliju koju je oživjela. // Frankie, s ukletim mozgom iz prošlosti, dobiva pomoć od Clawdeen i Draculaure kako bi skinula kletvu.
Frankie ne želi da Watzie ode na migraciju zmajeva, pa se zabavljaju kako bi ga pokušali uvjeriti da ostane. // Draculaura mora otkriti svog vještičjeg pratioca kako bi otvorila Kodeks vještičarenja i usavršila svoje moći.
Clawdeen je zapanjena nakon što joj Torelaina mama, Catarina Stripe, predloži razmjenu. Dat će joj stari dnevnik Selene Wolf za njezinu mjesečevu kandžu.
Frankie ne želi da Watzie ode na migraciju zmajeva, pa se zabavljaju kako bi ga pokušali uvjeriti da ostane. // Draculaura mora otkriti svog vještičjeg pratioca kako bi otvorila Kodeks vještičarenja i usavršila svoje moći.