Strange šalje Morsea i Lewisa u Italiju da istraže ubojstvo Engleskinje. Talijani su zaključili da je njezina smrt bila slučajna, no njezin suprug sumnja u to.
Avril je zadobila trajno oštećenje mozga tijekom manje operacije. Nakon što netko ubije doktora koji vodi kliniku gdje je operirana, Morse odmah sumnja na Avrilina oca.
John Barrie, serijski silovatelj i sotonist, pobjegne iz mentalne ustanove i traži da mu predaju njegova terapeuta. Majstor prerušavanja Barrie osmisli smrtonosnu igru s Morseom.