Strange šalje Morsea i Lewisa u Italiju da istraže ubojstvo Engleskinje. Talijani su zaključili da je njezina smrt bila slučajna, no njezin suprug sumnja u to.
John Barrie, serijski silovatelj i sotonist, pobjegne iz mentalne ustanove i traži da mu predaju njegova terapeuta. Majstor prerušavanja Barrie osmisli smrtonosnu igru s Morseom.
Oxford će dobiti novu zgradu koju financira biznismen Andrew Baydon. Tijekom proslave, Morse i Lewis raspituju se o ubojstvu novinara koji je pisao članak o Baydonu.