Pridea muče noćne more o tajanstvenom muškarcu u crvenom odijelu, pa se podvrgava specijaliziranom tretmanu koji će mu pomoći otkriti identitet spomenutog. Timu se pridružuje arogantni novi časnik, specijalni agent Quentin Carter (Charles Michael Davis).
Kada pripadnika mornarice pronađu mrtvog, tim prati sumnjiva kretanja ljudi u njegovu životu prije njegove smrti. Hannah se pomiri s odnosom svoje kćeri i Veronice (Katie Rose Clark), nove djevojke svog bivšeg.
Sebastian je ranjen dok je neuspješno pokušavao spriječiti otmicu, pa se NCIS žuri pronaći nestalu ženu i otmičare. Tim stječe uvid u osobni život agenta Cartera.
Tim otkriva zlokoban plan privatnog pritvorskog centra koji ima ugovor s državom za smještaj imigranata bez dokumenata. LaSalle i Sebastian odlaze u Alabamu u potragu za LaSalleovim nestalim bratom.