Red upozori FBI na sumnjivu smrt znanstvenika specijaliziranog za umjetnu inteligenciju. Francesca Campbell u međuvremenu se još više zaplete u Redove zločinačke aktivnosti.
Posebna jedinica istražuje neobjašnjeni nestanak guvernera i njegovo naglo puštanje na slobodu. Red i Dembe prate nekoga bliskog Katarini Rostovoj koja slučajno uplete Agnes u vlastitu operaciju.
Desperate for information about the whereabouts of a longtime friend, Red directs the Task Force to find a blacklister who specializes in untraceable money transfers. Meanwhile, Liz receives some disturbing news from her daughter Agnes.
Red i Liz istražuju Orion Relocation Services, agenciju koja tajno organizira nestanak i preseljenje kriminalaca. Katarina prekapa po uspomenama starog prijatelja kako bi prikupila još podataka o Townsend Directive.
Uz pomoć posebne jedinice Red uđe u trag nadarenom krivotvoritelju umjetnina koji mu je pomrsio račune u prodaji ukradenih djela. Aramov ljubavni život sve se više komplicira, a Liz i Ressler jedno drugomu otvore dušu.
Nakon šokantnog saznanja da se Raymond Reddington Red (James Spader) lažno predstavlja, Elizabeth Keen (Megan Boone) je rastrgana između odnosa koji je razvila s čovjekom koji tvrdi da joj je otac i svoje želje da rasvijetli dugogodišnje tajne i laži. Red u međuvremenu usmjerava Liz i FBI na trag dosad najčudnijih i najopasnijih kriminalaca, širi svoje carstvo i usput likvidira neprijatelje. No između njega i Liz cijelo vrijeme traje nelagodno nadmudrivanje koje će uroditi razbijanjem tabua i otkrivanjem istine.
----
Dok Posebna jedinica traga za liječnikom koji kriminalcima pomaže u stvaranju novih identiteta, Liz (Megan Boone) i Jennifer (Fiona Dourif) udružuju snage ne bi li otkrile kako je Redu (James Spader) pošlo za rukom da se više od trideset godina lažno predstavlja kao njihov otac.