Cooperova etičnost je na kušnji nakon što se ispostavi da časnik s kojim je kao mladić bio u vojsci nije poginuo, nego su ga našli u ratnom zarobljeništvu.
Liz i posebna jedinica istražuju zloglasnog profesionalnog ubojicu kojem su uobičajeno oružje bolesti, ali sada se okrenuo još podmuklijim aktivnostima. Red i Dembe slijede trag koji ih odvede na Kubu, a Aram razmišlja o novoj vezi.
Red upozori FBI na sumnjivu smrt znanstvenika specijaliziranog za umjetnu inteligenciju. Francesca Campbell u međuvremenu se još više zaplete u Redove zločinačke aktivnosti.
Posebna jedinica istražuje neobjašnjeni nestanak guvernera i njegovo naglo puštanje na slobodu. Red i Dembe prate nekoga bliskog Katarini Rostovoj koja slučajno uplete Agnes u vlastitu operaciju.
U očajničkoj potrazi za starim prijateljem, Red usmjeri posebnu jedinicu na trag crnolistaša specijaliziranog za novčane transfere kojima je nemoguće ući u trag. Liz od kćeri Agnes dobije alarmantnu vijest.
Red i Liz istražuju Orion Relocation Services, agenciju koja tajno organizira nestanak i preseljenje kriminalaca. Katarina prekapa po uspomenama starog prijatelja kako bi prikupila još podataka o Townsend Directive.
Uz pomoć posebne jedinice Red uđe u trag nadarenom krivotvoritelju umjetnina koji mu je pomrsio račune u prodaji ukradenih djela. Aramov ljubavni život sve se više komplicira, a Liz i Ressler jedno drugomu otvore dušu.
U intimi privatnog otoka Red se ponovno sreće sa starom ljubavi ii lancem kradljivaca te kuje planove kako bi na ukradenim umjetninama zaradio milijune. Ali planovi mu brzo padnu u vodu kad gosti na otoku zagonetno umru.
Cooperova etičnost je na kušnji nakon što se ispostavi da časnik s kojim je kao mladić bio u vojsci nije poginuo, nego su ga našli u ratnom zarobljeništvu.