Bivša ljubav uvlači Reda u ubojitu igru s bogatom i moćnom obitelji koja je bogatstvo zgrnula na ilegalnim dražbama na kojima prodaje ljude i ilegalne predmete. Istovremeno, Tom prihvaća novu misiju.
Red vodi Liz na tajni zadatak s ciljem da uhvate kineskog špijuna čija su glavna meta CIA-ini agenti. Nakon što je sredio ubojstvo CIA-ina agenta u Šangaju, kineski špijun Wujing, 84. na Crnoj listi, angažirao je Reda za dekodiranje računalnih datoteka. No Red je odlučio predati ga FBI-u i traži da se Liz predstavi kao njegova stručnjakinja za dekodiranje kako bi mogli otkriti tko je iz redova CIA-e Wujingova iduća meta. Dok se Liz nada da će balistički nalaz s pištolja koji je pronašla u kući baciti svjetlo na prošlost njezina supruga Toma, netko se neprimijećeno ušuljao u njihovu kuću i postavio nadzorne kamere...