Koda John Nolan sazna za Baileyinu prošlost, mora odlučiti imaju li njih dvoje još uvijek šanse za budućnost. Kada se avion sruši u središtu grada, tim mora brzinom svijetlosti mora otkriti uzrok.
Službenik Nolan i odjel FBI-a u Los Angelesu traže pomoć od pripravnice FBI-a Simone Clark kada se sumnja da je jedan od njezinih bivših učenika terorist nakon eksplozije na lokalnoj elektrani.
Sargent Grey podržava službenika Nolana da postane obučavatelj i vozi s njim kako bi mu pomogao u pripremi za ispit. Tim i Lucy odluče o svojim planovima za Majčin dan i romantičan odmor.
Nolan je prisiljen provesti tjedan dana u samici u mirnom gradiću na granici s mladim lokalnim službenikom koji treba neko osposobljavanje. Bradford i službenik Chen idu pod krinkom zajedno u mogući slučaj krijumčarenja droge.
Časnici za obuku započinju godišnje natjecanje, u kojem je pobjednički par onaj s najviše uhićenja u smjeni. Bradford želi pobijediti, čak i pokušava potkupiti dispečera u službi kako bi mu ovaj dao najbolje pozive, što zabrine Chen. U međuvremenu, West se također trudi iz petnih žila pobijediti kako bi se dokazao, dok Nolan i Bishop ne žele sudjelovati u igri, ali im dopadne slučaj bankara s vezama u mafiji.