Stanovnici šume napadaju siroče leoparda Motsidija, a u međuvremenu hijene uništavaju sve oko sebe, iskorištavajući slabo zdravlje divljeg psa Mogoloa.
Sekekama, kralj Močvarnog čopora, mora braniti prijestolje od rivala. Tri princa gladna su moći i prijete mu svrgavanjem, a tri osvetoljubive kraljice stvaraju novo carstvo i snuju osvetu, dok Saba svom jedinom sinu osigurava ubojito nasljeđe.