Phoebe se iznenadi kad otkrije da voli nositi krzno. Ross se suoči s Emily te joj kaže da se odbija prestati družiti s Rachel i ostalim prijateljima. Emily zahtijeva rastavu. Monica i Rachel boje se novoga kosmatog susjeda sve dok ne otkriju kako je zgodan kad je ošišan.
Prijatelji nastavljaju maštati. Ross predlaže seks utroje sa ženom i njezinom prijateljicom te biva izostavljen. Chandler i Monica pomažu jedno drugom prebroditi samoću. Rachel saznaje istinu o svome mužu. Phoebe bježi iz bolnice.
Kad im vatra ošteti stan, Rachel i Phoebe moraju birati hoće li privremeno živjeti kod Joeyja ili Monice. Ross upada u probleme jer izlazi sa studenticom. Chandler pokušava pomoći Joeyju s karijerom.
Chandler i Monica dogovore se da će jedno drugom izraditi darove za polugodišnjicu, no nijedno nije ništa pripremilo. Ross pokušava Rachel i Phoebe naučiti borilačkim vještinama. Joey unajmljuje dvojnika.