Monica svima oduševljeno objavljuje sretne vijesti njezinih zaruka, no Rachel i Ross zasjene je jer su ponovno zajedno. Chandler ima problema kod vođenja ljubavi.
Chandler se rasrdi kad muški časopis objavi Rossov strip. I Chandler i Ross tvrde da su izmislili šalu. Phoebe svojom izravnošću izluđuje Monicu i Rachel. Joey nevoljko prihvaća posao konobara u Central Perku.
Rachel pokušava pomoći razmaženoj mlađoj sestri Jill da postane neovisna, no Jillino očijukanje s Rossom nije bilo dio plana. Monica ne želi priznati da je bolesna i stalno pokušava zavesti Chandlera.
Bijesna što se Rachel uplela u njezinu vezu s Rossom, Jill ga kreće zavesti. Kad Joey sazna da ljudi misle da je Phoebe pornozvijezda, posuđuje film Buffay, priležnica vampira te društvo saznaje da je to Ursula. Chandler ima problema s pokazivanjem emocija.
Razmišljajući o tome kako su im životi mogli ispasti potpuno drukčiji, prijatelji zamišljaju kako su Rachel i Ross u vlastitim brakovima bez ljubavi, Monica je pretila djevica, jadni Chandler radi za TV zvijezdu Joeyja, a Phoebe je burzovna mešetarica pod stresom.
Prijatelji nastavljaju maštati. Ross predlaže seks utroje sa ženom i njezinom prijateljicom te biva izostavljen. Chandler i Monica pomažu jedno drugom prebroditi samoću. Rachel saznaje istinu o svome mužu. Phoebe bježi iz bolnice.
Kad im vatra ošteti stan, Rachel i Phoebe moraju birati hoće li privremeno živjeti kod Joeyja ili Monice. Ross upada u probleme jer izlazi sa studenticom. Chandler pokušava pomoći Joeyju s karijerom.
Chandler i Monica dogovore se da će jedno drugom izraditi darove za polugodišnjicu, no nijedno nije ništa pripremilo. Ross pokušava Rachel i Phoebe naučiti borilačkim vještinama. Joey unajmljuje dvojnika.