Čarobnjak Merlin (1)

Merlin poučava Artura etici i moralu i vodi ga Kralju Planine (James Earl Jones) gdje Artur izvlači čarobni mač Excalibur iz stijene. Kao novi kralj, Artur objavljuje da će izgraditi zlatni grad Camelot. Gospa Morgana Le Fey (Helena Bonham Carter), koja želi krunu za sebe, traži pomoć Mabina opaka vražićka Frika (Martin Short) da zavede Artura. Zatim rađa njihova zla sina Mordreda, zakonita prijestolonasljednika. Camelot je izgrađen, Artur se ženi Guineverom, a zatim putuje svijetom nastojeći se iskupiti za grijehe i pronaći Sveti Gral, kalež koji može hraniti gladne i liječiti bolesne. Gospa od Jezera savjetuje Merlina da pronađe zaštitnika za Guineveru i Camelot dok Artura nema. Merlin bira Sir Lancelota. Za to vrijeme Mab kuša Nimue i obećava joj vječnu ljepotu ako Merlina odvede u špilju gdje mogu vječno skupa živjeti. Artur i Merlin se vraćaju i zateknu kaos u Camelotu. Lancelot i Guinevera počinili su preljub pa je Artur prisiljen vlastitu ženu osuditi na spaljivanje na lomači, ali uz Merlinovu pomoć, Artur omogućuje Lancelotu da je spasi. Merlin otkriva da je Mab začarala Nimue i osudila je da vječno živi u špilji. Poslije žestoke borbe, Mordred i Artur ubiju jedan drugoga. Gospa od Jezera otkriva da Excalibur treba dobiti Lancelotov sin, Sir Galahad, jedini čovjek čista srca koji može poraziti zlo. Merlin razbija Mabine čarolije i ponovno se sastaje s Nimue. Sir Galahad trijumfalno jaše, noseći Sveti gral.