Četiri kovača oštrica suočavaju se s dvostrukim problemima kada dobiju zadatak iskovati ne jedan, nego dva noža od damasciranog čelika. Nakon brutalne runde testiranja, samo dva kovača napreduju u izradi iznimno izazovnog Cinquedea mača.
Kovači trebaju izraditi nož ”bowie” kojemu će u drugom krugu dodati i štitnik. Samo će dvoje najboljih proći u završnicu u kojoj trebaju izraditi ubojitu sablju ”šamšir”.
Kovači imaju zadatak pretvoriti zahrđali čelik Mercury Cougara iz 1971. godine u svoju prepoznatljivu oštricu u samo tri sata. Nakon iscrpljujućeg kruga testiranja, samo dva natjecateljska puta vode ih natrag u svoju matičnu kovačnicu gdje imaju samo pet dana da naprave elitno vojno oružje poznato kao Yatagan.
Nadmetanje doseže vrhunac kad kovači dobivaju zadatak da iz hrđavog čelika ”Mercury Cougara” iz 1971. godine izrade elitno vojno oružje poznato kao Jatagan.